Волки-оборотни

Рейчел совсем недавно потеряла мужа и теперь живет с 12-летним сыном Тимоти в окружении теплой семьи. Но за обманчивым уютом маленького городка таится древняя тайна: все его жители — оборотни, стремящиеся вернуться к человеческому облику. Тимоти — ключ к спасению, но знает он об этом лишь из древнего пророчества. Вскоре мальчику исполнится 13 лет, и это может положить конец проклятию. Однако, враги из враждующего клана намерены любой ценой помешать этому, чтобы сохранить свою магическую силу. Когда тени сгущаются, решающее сражение за будущее Тимоти лишь только начинается.